Hot Rats é o primeiro lançamento de Zappa após a dissolução do Mothers of Invention, e o seu segundo álbum a solo. Cinco das seis faixas são instrumentais e uma tem uma breve parte vocal de Captain Beefheart.
O disco não conta com a participação de ninguém do Mothers, com exceção de Ian Underwood, que era um colaborador de longa data e uma espécie de braço direito de Zappa. Todas as composições saão de Frank Zappa.
Side One
1. Peaches en Regalia - 3:38
2. Willie the Pimp - 9:16
3. Son of Mr. Green Genes - 9:00
Side Two
1. Little Umbrellas - 3:04
2. The Gumbo Variations - 16:56
3. It Must Be a Camel - 5:15
Frank Zappa - guitarra, percussão, baixo
Ian Underwood - órgão, clarinete, flauta, piano, saxofone