BETO GUEDES, DANILO CAYMMI, NOVELLI E TONINHO HORTA - 1973
Depois da revelação avassaladora de Milton Nascimento e seu Clube da Esquina, um dos maiores acontecimentos da música brasileira no século XX, os olhos da indústria fonográfica estavam voltados para Minas Gerais.
Disco eclético, com influências diversas, mas coeso. Há quem diga que "Belo Horror" é uma das mais belas composições nacionais de rock progressivo. E "Manuel, o Audaz", virou um verdadeiro hino mineiro.
Lado 1
1 - Caso Você Queira Saber (Beto Guedes, Marcio Borges)
Vocais e violão: Beto Guedes
Guitarra: Frederiko
Baixo: Lô Borges
Acordeon: Flávio
Órgão: José Geraldo
Percussão: Novelli, Mauricio, Toninho Horta
2 - Meu Canário Vizinho Azul (Toninho Horta)
Volão e voz: Toninho Horta
Vocais: Lena Horta
Flauta: Danilo Caymmi
Piano: Novelli
Piano Elétrico: Tenório Jr.
Guitarra: Nélson Ângelo
Baixo: Fernando Leporace
3 - Viva Eu (Wagner Tiso, Novelli)
Voz: Novelli
Vocais: Nélson Ângelo, Danilo Caymi, Fernando Leoporace
Piano: Toninho Horta
Guitarras: Nélson Ângelo, Mauricio Mendonça
Órgão: Tenório Jr.
Bateria: Everaldo
4 - Belo Horror (Beto Guedes, Flávio Hugo, José Geraldo, Márcio Borges)
Vocais, guitarra, baixo e bateria: Beto Guedes
Guitarra: Frederiko
Piano, voz: Lô Borges
Flauta: Danilo Caymmi
Baixo e órgão: José Geraldo
Órgão: Flávio Hugo
Bateria: Robertinho Silva
Lado 2
1 - Ponta Negra (Danilo Caymi, João Carlos Pádua)
Flauta e voz: Danilo Caymmi
Voz: Nana Caymmi
Violão e guitarra: Toninho Horta
Piano: Tenório Jr.
Baixo: Novelli
Bateria: Everaldo
2 - Meio a Meio (Novelli)
Violão: Nélson Ângelo
Piano: Tenório Jr.
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Novelli
Percussão: Everaldo
3 - Manuel, o Audaz (Toninho Horta, Fernando Brant)
Voz e guitarra: Toninho Horta
Voz: Fernando Leoporace
Guitarra: Nélson Ângelo
Flauta: Danilo Caymmi, Paulo Guimarães
Órgão: Tenório Jr.
4 - Luiza (Novelli)
Guitarras: Toninho Horta, Nélson Ângelo
Flauta: Danilo Caymi
Piano: Tenório Jr.
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Everaldo
5 - Serra do Mar (Danilo Caymmi, Ronaldo Bastos)
Voz e violão: Danilo Caymmi
Flauta: Paulo Jobim
Guitarra: Nélson Ângelo
Piano: Novelli
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Everaldo
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