BETO GUEDES, TONINHO HORTA, NOVELLI E DANILO CAYMMI - 1973
Depois da revelação avassaladora de Milton Nascimento e seu Clube da Esquina, um dos maiores acontecimentos da música brasileira no século XX, os olhos da indústria fonográfica estavam voltados para Minas Gerais.
se juntaram ao carioca Danilo Caymmi e ao pernambucano Novelli, que mais tarde se tornaria o baixista de nove entre dez estrelas da MPB.
Disco eclético, com influências diversas, mas coeso. Há quem diga que "Belo Horror" é uma das mais belas composições nacionais de rock progressivo. E "Manuel, o Audaz", virou um verdadeiro hino mineiro.
Lado 1
1 - Caso Você Queira Saber (Beto Guedes, Marcio Borges)
Vocais e violão: Beto Guedes
Guitarra: Frederiko
Baixo: Lô Borges
Acordeon: Flávio
Órgão: José Geraldo
Percussão: Novelli, Mauricio, Toninho Horta
2 - Meu Canário Vizinho Azul (Toninho Horta)
Volão e voz: Toninho Horta
Vocais: Lena Horta
Flauta: Danilo Caymmi
Piano: Novelli
Piano Elétrico: Tenório Jr.
Guitarra: Nélson Ângelo
Baixo: Fernando Leporace
3 - Viva Eu (Wagner Tiso, Novelli)
Voz: Novelli
Vocais: Nélson Ângelo, Danilo Caymi, Fernando Leoporace
Piano: Toninho Horta
Guitarras: Nélson Ângelo, Mauricio Mendonça
Órgão: Tenório Jr.
Bateria: Everaldo
4 - Belo Horror (Beto Guedes, Flávio Hugo, José Geraldo, Márcio Borges)
Vocais, guitarra, baixo e bateria: Beto Guedes
Guitarra: Frederiko
Piano, voz: Lô Borges
Flauta: Danilo Caymmi
Baixo e órgão: José Geraldo
Órgão: Flávio Hugo
Bateria: Robertinho Silva
Lado 2
1 - Ponta Negra (Danilo Caymi, João Carlos Pádua)
Flauta e voz: Danilo Caymmi
Voz: Nana Caymmi
Violão e guitarra: Toninho Horta
Piano: Tenório Jr.
Baixo: Novelli
Bateria: Everaldo
2 - Meio a Meio (Novelli)
Violão: Nélson Ângelo
Piano: Tenório Jr.
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Novelli
Percussão: Everaldo
3 - Manuel, o Audaz (Toninho Horta, Fernando Brant)
Voz e guitarra: Toninho Horta
Voz: Fernando Leoporace
Guitarra: Nélson Ângelo
Flauta: Danilo Caymmi, Paulo Guimarães
Órgão: Tenório Jr.
4 - Luiza (Novelli)
Guitarras: Toninho Horta, Nélson Ângelo
Flauta: Danilo Caymi
Piano: Tenório Jr.
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Everaldo
5 - Serra do Mar (Danilo Caymmi, Ronaldo Bastos)
Voz e violão: Danilo Caymmi
Flauta: Paulo Jobim
Guitarra: Nélson Ângelo
Piano: Novelli
Baixo: Fernando Leoporace
Bateria: Everaldo
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